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Das Thema „Dokumentation der Beratung“ schwebt über den Vermittlern wie ein Damoklesschwert

Die SDV konnten sowohl den HDI als auch die VHV davon überzeugen, sich in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei einer fehlerhaften oder inhaltlich unvollständigen Dokumentation nicht auf eine wissentliche Pflichtverletzung beziehen, sofern der Vermittler das Dokumentationsportal ELBE online nutzt und zugleich über einen der am Markt bekannten VSH-Tarife Secure oder Select (Risikoträger: VHV oder HDI) versichert ist.

Die ELBE online ist in die Mr-Money Plan25LIVE komplett und umfassend integriert. 
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mo, 23.01.2017

Finanztip empfiehlt Mr-Money Vergleichsrechner

Als gemeinnütziges Verbraucherportal unterstützt Finanztip Verbraucher bei Ihren täglichen Finanzentscheidungen. Im aktuellen Test zu ETFs empfiehlt Finanztip Mr-Money.

Gerne überzeugen Sie sich selbst: http://www.finanztip.de/hausratversicherung/
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mo, 09.01.2017

Plan25LIVE App: Jetzt mit elektronischer Unterschrift

Versicherungsmakler und Finanzdienstleister, die ihrenMandanten die neue Plan25LIVE App von Mr-Money zur Verfügung stellen, habenes gut: Viele praktische Funktionen sind bereits inklusive und machen alleVorgänge rund um bestehende oder neu abzuschließende Verträge einfach und transparent.Ab sofort besteht für den Endkunden nun aber auch die Möglichkeit, die ihm zurVerfügung gestellten Vertragsvorlagen (wie z. B. einen Maklervertrag, eineMaklervollmacht, Datenschutzerklärungen und vieles mehr) per elektronischeSignatur zu unterschreiben. Hierzu ist nicht viel mehr nötig als das einmaligeHerunterladen der Plan25LIVE Endkunden-App aus dem Play Store von Googleoder dem App Store von Apple. Selbst eine vom Versicherungsmakler oderFinanzdienstleister erstelle Beratungsdokumentation kann in der Appelektronisch unterzeichnet werden. Alles geht schnell, einfach und ohnePapierkrieg. Ein großer Gewinn für alle Beteiligten!

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Di, 20.12.2016

Bestens gerüstet ins neue Jahr: 2017 alle Chancen der Digitalisierung nutzen!

Mit den neuen Möglichkeiten von Plan25LIVE bekommen Makler mit derDigitale Unterschrift für eigene Vertragsvorlagen und der integriertenDokumentation ein Ticket zur noch besseren Bewältigung des Arbeitsalltages. Sowird beispielsweise eine Bestandsübertragung ab sofort automatisch inPlan25LIVE vorbereitet und via E-Mail mit allen benötigten Unterlagen miteinem Klick an die jeweilige Gesellschaft abgeschickt. Die Digitalisierung kann kommen!

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Do, 17.11.2016

Verträge einfach und intelligent kündigen: Mit www.kuendigungshilfe.info

Mit dem Online-Service Kuendigungshilfe.info steht allen Lizenznehmernvon Mr-Money Sachvergleichsrechner und Mr-Money Plan25LIVE ab sofortkostenfrei ein ebenso simples wie innovatives Tool zur Abwicklung vonKündigungen zur Verfügung.Wer es selbst einmal ausprobieren möchte, der findet unter www.kuendigungshilfe.info eine gute Gelegenheit dazu.
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Fr, 11.11.2016