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Maklersoftware
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Das Thema „Dokumentation der Beratung“ schwebt über den Vermittlern wie ein Damoklesschwert
Finanztip empfiehlt Mr-Money Vergleichsrechner
Plan25LIVE App: Jetzt mit elektronischer Unterschrift
Versicherungsmakler und Finanzdienstleister, die ihrenMandanten die neue Plan25LIVE App von Mr-Money zur Verfügung stellen, habenes gut: Viele praktische Funktionen sind bereits inklusive und machen alleVorgänge rund um bestehende oder neu abzuschließende Verträge einfach und transparent.Ab sofort besteht für den Endkunden nun aber auch die Möglichkeit, die ihm zurVerfügung gestellten Vertragsvorlagen (wie z. B. einen Maklervertrag, eineMaklervollmacht, Datenschutzerklärungen und vieles mehr) per elektronischeSignatur zu unterschreiben. Hierzu ist nicht viel mehr nötig als das einmaligeHerunterladen der Plan25LIVE Endkunden-App aus dem Play Store von Googleoder dem App Store von Apple. Selbst eine vom Versicherungsmakler oderFinanzdienstleister erstelle Beratungsdokumentation kann in der Appelektronisch unterzeichnet werden. Alles geht schnell, einfach und ohnePapierkrieg. Ein großer Gewinn für alle Beteiligten!
Bestens gerüstet ins neue Jahr: 2017 alle Chancen der Digitalisierung nutzen!
Mit den neuen Möglichkeiten von Plan25LIVE bekommen Makler mit derDigitale Unterschrift für eigene Vertragsvorlagen und der integriertenDokumentation ein Ticket zur noch besseren Bewältigung des Arbeitsalltages. Sowird beispielsweise eine Bestandsübertragung ab sofort automatisch inPlan25LIVE vorbereitet und via E-Mail mit allen benötigten Unterlagen miteinem Klick an die jeweilige Gesellschaft abgeschickt. Die Digitalisierung kann kommen!