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ELBE online - Dokumentation leicht gemacht startet in den Markt!

Ab dem 19.09.2016 steht unter www.sdv-online.de allen Mitgliedern der SDV die ELBE online zur Verfügung. Mit ELBE online ändert sich die Dokumentation der Beratung. Sie wird vor allem eins: Einfacher! Mr-Money und SDV haben gemeinsam für die Mitglieder der SDV die ELBE Online geschaffen, um auch in Zukunft für die Dokumentation optimal gerüstet zu sein.
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Fr, 16.09.2016

Mit Plan25LIVE bestens für die Zukunft gerüstet!

Wer Plan25LIVE einsetzt,weiß die vielen Vorteile dieses Angebotes schnell zu schätzen. Ein Beraterlebenohne dieses ausgereifte und effiziente Hilfsmittel ist zumeist schon nachwenigen Tagen kaum mehr vorstellbar. 
So bieten allein schon die vielentechnischen Innovationen wie die Kunden-App oder der Kundenzugang über dieBeraterhomepage alles, was das Herz eines Versicherungsvermittlers oderFinanzdienstleisters begehrt. 
Hinzu kommt eine umfassende und chronologischeBeratungsdokumentation und seit neuestem sogar die elektronische Unterschriftfür eigene Vertragsdokumente.
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Do, 08.09.2016

Neue Wege für mehr Umsatz und besseren Service: Covomo im Angebotscenter von Mr-Money!

Versicherungsmakler und Finanzdienstleister haben die Möglichkeit, mit Covomo über das Angebotscenter von Mr-Money zusammenzuarbeiten.
Aus diesem Grund möchten wir Sie herzlich zu einem Webinar am 08.09.2016 um 10 Uhr unseres Partners Covomo einladen – Spezialist für alle Deckungslücken auf Reisen. Für dieses Webinar erhalten Sie gutberaten Punkte.

Hier geht es zur Anmeldung:

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mo, 22.08.2016

Integrierte Dokumentation mit an Bord - Plan25LIVE

die Plan25LIVE von Mr-Money vereint unverzichtbare Komponenten für eine erfolgreiche Zukunft der Beratung und Bestandspflege.
Ein weiteres zusätzliches Highlight von Plan25LIVE aus dem Hause Mr-Money ist die neue Möglichkeit der integrierten Dokumentation einschließlich Erzeugung und Ausgabe von PDF-Dateien!
Als Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister müssen Sie kein anderes oder weiteres System mehr bemühen, sondern können die Dokumentation direkt in Plan25LIVE durchzuführen.
Eine doppelte Eingabe und das Aufrufen weiterer Programme sind somit entbehrlich. Sie sparen also viel Zeit und Aufwand! 
Ausserdem stehen Ihnen unterschiedlichen Risikoanalysbögen für Ihre Beratung in der Plan25LIVE zur Verfügung.
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mi, 10.08.2016

Film ab! Das Plan25LIVE-Video steht ab sofort zur Verfügung

Alle Nutzer vonPlan25LIVE können jetzt Ihrem Kunden das Erklärvideo Ihrem Kunden zusenden.Schauen Sie einfach mal rein: https://www.youtube.com/watch?v=y8iMqdhnUvg

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mi, 27.07.2016