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Plan25.de jetzt noch besser!

Die mobile Version von Plan25.de überzeugt durch ein übersichtliches und klares Design und lässt sich dank einfacher und leicht verständlicher Menüs perfekt bedienen. Der Zugriff auf alle Dokumente ist auf komfortable Weise auch von unterwegs möglich. Dank integrierter Beratungsnotizen können wichtige Hinweise und Anmerkungen schon während des Kundenkontaktes festgehalten und später in die weitere Bearbeitung integriert werden.
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mi, 13.05.2015

Einfacher Datenzugriff und perfekte Datensicherung mit Plan25.de!

Die mobile Version verhilft den Kunden der Versicherungsmakler dazu, alle persönlichen Dokumente und Verträge jederzeit und von überall griffbereit zu haben - rund um die Uhr und weltweit. Neue Belege lassen sich spielend einfach hochladen und zum Dokumentenportfolio hinzufügen. Und wer auf die gewohnte Desktop-Ansicht nicht verzichten mag, kann bei der Benutzung von www.Plan25.de ohne Probleme zu dieser Darstellung zurückkehren; ein Wechsel zwischen den beiden Varianten ist einfach und an jeder Stelle der Anwendung möglich.
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Di, 12.05.2015

Update-Plus Plan25.de: Die Notizfunktion!

Ein weiteres Plus für Berater: Plan25.de ermöglicht bei allen Verträgen jetzt das Einfügen von Beratungsnotizen, die beim Kundengespräch vor Ort angelegt und später im Büro zur weiteren Vorgangsbearbeitung, beispielsweise zur Erstellung von Angeboten oder der Abwicklung von erteilten Aufträgen wieder aufgerufen werden können. Dabei lassen sich vom Berater eine oder auch mehrere individuelle Wiedervorlagen einrichten. So wird keine Frist übersehen und kein Angebotszeitfenster verpasst.
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mo, 11.05.2015

Plan25.de - mobile Version: Dank aktuellem Update noch besser bedienbar!

Berater, die Plan25 verwenden, können ihren Kunden mit dem aktuellen Update ab sofort eine noch bessere Darstellung anbieten. Die mobile Version macht eine Nutzung jetzt auch mit einem Smartphone oder Tablet angenehmer und effektiver. Und ganz wichtig: Eine besondere App ist nicht erforderlich, denn durch die mit dem sogenannten responsiven Webdesign gestaltete Benutzeroberfläche wird die Darstellung stets auf die Eigenschaften des jeweils benutzten Endgerätes angepasst. So stellt sich die Ansicht beim Aufruf mit einem Smartphone oder einem Tablet anders dar als bei der Benutzung mit einem Desktop-PC. Grafische Elemente werden dabei ebenso optimiert wie die Textwiedergabe. Zudem bringt die mobile Versioneine höhere Ladegeschwindigkeit und eine geringere Downloadmenge mit sich - insbesondere für Kunden mit einem begrenzten Datenvolumen ein wichtiger Vorteil!
Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Fr, 08.05.2015

Eine Innovation für Berater und Kunden: Die Plan25-Akquisebox!

Mit der Plan25-Akquisebox steht nun ein modernes Beratungssystem zur Verfügung, welches sich sehr leicht auf Ihrer Homepage einbinden lässt und sowohl Ihnen als Versicherungsvermittler als auch Ihren Kunden jederzeit die Verwaltung aller bestehenden Verträge und relevanten Dokumente ermöglicht. Dabei sind auch alle wichtigen Fristen und Fälligkeiten darstellbar. Durch die automatische Erinnerungsfunktion versäumen weder Kunde noch Berater den Zeitpunkt eines Vertragsablaufes. Mit den eingebundenen Analyse- und Auswertungsinstrumenten können Sie Ihren Kunden zudem mühelos und detailliert verschiedene Optimierungsmöglichkeiten der bestehenden Absicherung darstellen. Darüber hinaus kann vorhandenes Vermögen erfasst und in die Risiko- und Vertragsübersicht übernommen werden.
Artikel als PDF herunterladenLauer, Daniel | Do, 07.05.2015