Mr-Money

Maklersoftware

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Mr-Money Sachvergleichsrechner: Neue Funktion "letzte Berechnungen" erleichtert die Bedienung

Nutzer der Mr-Money Sachvergleichsrechner können sich jetzt über noch mehr Bedienkomfort freuen: Im Beraterbereich gibt es ab sofort die Möglichkeit, die letzten 10 Berechnungen einer Sparte (z. B. der Privathaftpflicht) aufzurufen, ohne dass diese vorweg mit den Kundendaten abgespeichert worden sind. Ein erneuter Aufruf wird somit deutlich einfacher.

Versehentlich ungespeicherte Angebotewiederherstellen

ImBerateralltag passiert es immer wieder, dass erstellte Angebote versehentlichungespeichert weggeklickt oder gelöscht werden. Oft ist eine Ablenkung durchTelefonate oder persönliche Rückfragen der Mandanten dafür verantwortlich. Aucheine Änderung einzelner Parameter aufgrund verschiedener Optionsmöglichkeitenführt nicht selten zum unbeabsichtigten Verlassen einer zunächst erstelltenOfferte. Mit der neuen Funktion "letzte Berechnungen" habenVersicherungsmakler und Finanzdienstleister in derartigen Situationen nun gute Karten,denn sie kommen in den Genuss, bei einer Angebotserstellung mit dem Mr-MoneySachvergleichsrechner zuvor durchgeführte Berechnungen auf einfache Weiseerneut aufzurufen.

Neuberechnung mit nur einem Klick

Durch dieFunktion "letzte Berechnungen" können vorher erstellte Angebote ohneerneute Eingabe der Daten zurückgeholt werden. Hierzu ist nur ein einzigerKlick notwendig und schon erscheint die Berechnung wieder auf dem Bildschirm.Auf diese Weise erhalten die Nutzer der Mr-Money Sachvergleichsrechner abermalseine durchdachte Erweiterung des Funktionsumfangs und können durch die nichterforderliche Neueingabe von Daten wertvolle Zeit sparen.

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mo, 09.04.2018

Plan25LIVE ab sofort mit Geeignetheitsprüfung

Am 23. Februar 2018 ist die Insurance Distribution Directive(IDD) in Kraft getreten. In dieser auch als Versicherungsvertriebsrichtliniebezeichneten Vorschrift wurde geregelt, dass durch die Vermittler vonVersicherungsanlageprodukten eine Prüfung auf Geeignetheit des jeweiligenInvestments für ihre Kunden vorzunehmen ist. Dank einer in Plan25LIVEenthaltenen Vorlage zur Geeignetheitsprüfung lässt sich diese neueHerausforderung für die Nutzer des beliebten Mr-Money-Produkts recht einfachmeistern.

Höhere Informationspflichten durch die IDD

Seit dem Inkrafttreten der IDD werden Vermittler vonVersicherungsanlageprodukten stärker in die Pflicht genommen. Anders als bishermüssen Sie angesichts der neuen Regulierungsvorgaben praktisch so vorgehen, wiees bislang nur von reinen Finanzvermittlern gefordert war. Hintergrund derNeuregelung ist die Tatsache, dass viele Versicherungsprodukte heute großeGemeinsamkeiten mit Finanzanlageprodukten aufweisen. Eine enge Verbindung mitdem Kapitalmarkt und den dort herrschenden Gesetzmäßigkeiten und Risiken istoffensichtlich. Versicherungsberater stehen damit vor einer neuenHerausforderung im Makleralltag: Sie müssen gestiegene Informationspflichtenerfüllen, um mögliche Schadenersatzforderungen oder Ansprüche aus Vertragsverletzungenzu vermeiden.

Nutzer von Plan25LIVE aus dem Hause Mr-Money können sichhierbei ab sofort effektiv helfen lassen, denn im System wird ihnen nunmehreine entsprechende Geeignetheitsprüfung zur Beratung als Vorlage angeboten.

Moderne und zielführende Beratung ohne viel Aufwand

Um die Geeignetheit eines Versicherungsproduktes für denKunden überprüfen zu können, brauchen Nutzer von Plan25LIVE nicht viel zutun. Die Durchführung dieses Schrittes im Beratungsablauf erfolgt einfach über dieentsprechende Funktion innerhalb von Plan25LIVE. Der Versicherungsmaklerbzw. Finanzdienstleister kann die Geeignetheitsprüfung gemeinsam mit demMandanten elektronisch abfragen und ausfüllen. Nach der Abfrage unterzeichnetder Kunde die erforderliche Dokumentation dann ganz elektronisch. Eine moderneund zielführende Beratung nach IDD-Vorgaben wird auf diese Weise praktisch ohnezusätzlichen Aufwand möglich gemacht.

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Fr, 06.04.2018

Mr-Money auf der aruna-Messe 2018

https://messe.aruna.de/index

Besuchen Sie uns am 16.03.2018 auf der aruna-Messe 2018! Um 14:40 Uhr auf Bühne 1 unser Vortrag zum Mr-Money Sachvergleichsrechner von unserem Geschäftsführer Emanuel Römer

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mo, 05.03.2018

NeueZusammenarbeit Insurgo und Mr-Money: Eine Schnittstelle für noch mehr Effizienzim Makleralltag

Abermals ist der Software-Hersteller Mr-Money eine lohnende Kooperation eingegangen, von der zukunftsorientiert arbeitende Versicherungsmakler und Finanzdienstleister in hohem Maße profitieren. Bei dem neuen Partner handelt es sich um die Insurgo GmbH aus Berlin. Unter den drei Stichworten "Fortschrittlich", "Sicher" und"Wirtschaftlich" bietet Insurgo seinen Kunden durchdachte Cloud-Lösungen für den Makleralltag. Das Unternehmen versteht sich dabei als innovativer Player "von Maklern für Makler" und orientiert sich stets eng an den Bedürfnissen des Marktes. Durch die cloudbasierten Softwareprodukte wird eine schnelle und einfache Vernetzung möglich gemacht.

DieSchnittstelle zwischen Insurgo und der PDFBOX von Mr-Money überzeugt rundum

Die neue Schnittstelle zwischen Insurgo und der PDFBOX von Mr-Money überzeugt rundum. So können die Dokumente aus der PDFBOX von Mr-Money durch das integrierte Kundenportal nunmehr direkt dem Kunden freigegeben werden. Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister können über die BiPROBOX bei aktuell 53 Gesellschaften vorhandene Dokumente auf elektronischem Weg abholen und automatisch an die PDFBOX zur Aufbereitung übergeben. Von der Mr-Money PDFBOX werden die Dokumente dann per Schnittstelle mit den benötigen Informationen an Insurgo übergeben und in einem abschließenden Schritt dem richtigen Kunden und Vertrag zugeordnet.

Gemeinsamunterwegs in die digitale Zukunft

Sowohl die durchdacht entwickelten Produkte von Mr-Money als auch die intelligenten Cloud-Lösungen von Insurgo sind innovativ und ganz auf den modernen Markt ausgerichtet. Dank der neuen Kooperation beider Unternehmen wird der Weg in die digitale Zukunft für Versicherungsmakler und Finanzakteure noch einfacher. Sowohl für die Arbeitsabläufe in den Maklerbüros als auch im Bereich von Außendienst und Kundenbetreuung ergeben sich mit hinzunehmende Möglichkeiten einer Verringerung des Verwaltungsaufwandes bei gleichzeitiger Erhöhung des Komforts. Auf diese Weise können Kosten gesenkt werden und die für die Gespräche mit den Mandanten zur Verfügung stehenden Kapazitäten lassen sich mühelos steigern. Unterm Strich ist die Zusammenarbeit zwischen Insurgo und Mr-Money also ein weiterer wichtiger Schritt, der vielen Marktteilnehmern im Versicherungswesen zugutekommt.

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Mi, 21.02.2018

www.bipro-box.de von Mr-Money jetzt mit neuem Design

Der Online-Auftritt von Mr-Moneys BiPROBOX zeigt sich ab sofort in neuem Design und mit klarer Struktur. Angesichts der in den letzten Monaten erfolgten Erweiterung des Funktionsumfangs kam die Überarbeitung hier gerade recht.

Anpassung des Homepage-Designs wegen erweiterter Funktionalität

Sie gehört seitlängerer Zeit zu den geschätzten und unverzichtbaren Softwarelösungen in vielen Maklerbüros: Die BiPROBOX von Mr-Money. Dank dieses innovativen Tools ist die Abholung von Dokumenten aus den Speichern zahlreicher Versicherungsgesellschaften schnell und einfach möglich. Der zeitliche Aufwand für derartige Aufgaben im Maklerbüro wird somit wirkungsvoll gesenkt. Auch hinsichtlich des Bedienkomforts und der überzeugend niedrigen Fehlerrate setzt die BiPROBOX von Mr-Money Maßstäbe.

Neben der automatischen Abholung von Dokumenten aus aktuell 53 Gesellschaften hat die BiPROBOX in jüngster Vergangenheit eine Reihe weiterer Funktion dazubekommen. So besteht jetzt unter anderem auch die Möglichkeit des Extranet Quick-Logins und des Zugriffs auf BiPRO 440. Zugleich läuft momentan bei insgesamt 5 Gesellschaften ein Test hinsichtlich der BiPRO NORM 430.4 für Geschäftsvorfälle. All diese Erweiterungen des Leistungsspektrums erhöhen die Funktionalität der BiPROBOX von Mr-Money merklich. Eine entsprechende Anpassung des Homepage-Designs lag daher nahe.

Jetzt noch verbesserte und gezieltereInformationen unter www.bipro-box.de

Ziel des neuen Online-Auftritts der BiPROBOX unter www.bipro-box.de ist es, verbesserte und gezieltere Informationen bereitzustellen. Der Nutzer soll von Anfang an in die Lage versetzt werden, die von ihm gesuchten und benötigten Funktionen schnell,einfach und quasi intuitiv zu finden. Alle Vorteile, Anwendungsmöglichkeiten und auch die verschiedenen Preismodelle sind klar strukturiert. Eine Anmeldung zum nächsten Webinar sowie ein Kontaktformular für weitere Fragen bzw. zur Anforderung von Informationen runden den neuen Webauftritt ab.

Artikel als PDF herunterladenRömer, Emanuel | Di, 20.02.2018