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Maklersoftware

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Akquise-Box Plan25LIVE

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Akquise- und Beratungssystem für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Honorarberater
  • Alle Vertragsarten können angelegt werden
  • Übersicht der Verträge vom Kunden mit Kennzeichnung Bestandsverträge oder Fremdverträge
  • Integrierte Dokumentation mit Risikoanalysebögen
  • Bestandsübertragung für Fremdverträge
  • Hinterlegung externer Vergleichsrechner oder Angebotsrechner
  • Kein Termin verpassen mit dem integrierten Wiedervorlagesystem
  • EndkundenApp und neutrale Kundenloginmaske für Ihre Homepage
  • Automatische Erinnerung per Email an zukünftige Vertragsabläufe für Berater und Kunden
  • Darstellung von Versorgungslücken für den Kunden
  • Darstellung von einem Haushaltsbuch mit Einnahmen und Ausgaben
  • Darstellung der häuslichen Vermögenssituation
  • Kommunikation per Email und Chatfunktion zwischen Berater und Kunden
  • Erklärvideo für Ihren Kunden
  • Unterschiedliche farbliche Einstellungen für Ihren individuellen Auftritt
  • Papierloses Büro für Ihren Kunden mit Datenaustausch zu externen Personen
  • Freie Konfiguration der Emailgestaltung
  • Automatische Versendung einer monatlichen Übersicht an den Kunden (individueller Newsletter)
  • Hinterlegung von Vertragsvorlagen, wie z.B. Maklervertrag, werden automatisch mit Kundendaten befüllt und als PDF erzeugt
  • Umfangreiche Statistiken
  • Geeignet für Online-Beratung und Beratung vor Ort
  • Integrierte OCR-Technologie (Texterkennung)
  • Integrierte QR-Technologie für Uploadfunktion
  • Unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeit
  • API - Schnittstelle zu externen Verwaltungssysteme auf Anfrage

weitere Informationen:

  • Übersicht
  • Screenshots
  • Anbieter-Info
  • Vertragsdetails

Produktinformation für Plan25

  • Akquise- und Beratersystem für Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler und Versicherungsberater
  • Geeignet für Online-Beratung und Beratung vor Ort
  • Kundenlogin für Ihre Homepage
  • Einnahmen und Ausgaben - Auswertung
  • Übersicht der Verträge vom Kunden mit Kennzeichnung Bestandsverträge oder Fremdverträge
  • Automatische Erinnerung an zukünftige Vertragsabläufe für Berater und Kunden
  • Darstellung von Optimierungsmöglichkeiten für den Kunden
  • Kommunikation per Email und Chatfunktion zwischen Berater und Kunden
  • Freie Konfiguration der Emailgestaltung
  • integrierte Maklervorstellung
  • integrierte QR-Technologie für Uploadfunktion
  • Livechat Funktion an- und abwählbar
  • Umfangreiche Statistiken
  • Integrierte OCR-Technologie (Texterkennung)
  • Unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten
Optional im Produktbundel:
  • Vergleichsrechner für Privathaftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Wohngebäude, Unfall, Photovoltaik, Tierhalter wie Hunde, Pferde und vieles mehr
  • Vergleichsrechner für KFZ Versicherungen
  • Vergleichsrechner für Strom, Gas und DSL
Folgende Dienstleistung können Sie für Ihren Kunden übersichtlich und einfach mit dem Einsatz von Plan25 darstellen:
  • Haushaltsbuch und Haushaltsplan für Ein- und Ausgaben
  • Finanzplanung für alle Familienangehörigen
  • Finanzplaner für jegliche Geldgeschäfte wie Kredite, Festgeld, Tagesgeld, Investmentfonds
  • Ein Dokumentenmanagement System (DMS) für jegliche Dokumente des täglichen Lebens
  • Investmentfonds Anlage, Renditeermittlung, Sparplan Verwaltung

Mit Plan25 können Sie einen 24 Stunden-Service für Ihren Kunden anbieten mit geringen Kosten, mehr Zeit für Ihre Kernkompetenz die Beratung.

Bildschirmfotos Plan25

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Informationen zum Anbieter

Mr-Money

Mr-Money steht für hervorragende Qualität in Verbindung mit umfassendem Service und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der kompetente Ansprechpartner für bedarfsgerechte Versicherungslösungen über die direkten Zugangswege Internet, E-Mail, Telefon und Post.

Mr-Money arbeitet als Versicherungsmakler und Softwarehersteller. Das Produktangebot für Privatkunden und Gewerbekunden erstreckt sich deutschlandweit auf alle relevanten Sachversicherungen die von Endkundeportalen und Maklern genutzt werden.

Seit 1997 entwickelt sich aus einem Einmannbetrieb ein mittelständiges Unternehmen mit erfahrenen Sachbearbeitern im Innendienst, Programmierern und einem ständig wachsenden Vertrieb.

Vertragliche Informationen

Den Vertrag für das jeweilige Produkt können Sie auf Wunsch hier blanko herunterladen und uns unterschriebenzusenden.
Alternativ:
Nach der Bestellung erhalten Sie alle Verträge mit Ihrer Anschrift vorausgefüllt per E-Mail zugesendet.

Vertrag öffnen (PDF)