Nahtlos vom Bestand zum Vergleich: ProClient von Lauton Software ist jetzt mit Mr-Money Sach///LIVE verbunden

Makler, die mit ProClient arbeiten, kommen ab sofort ohne Umweg zum Sachvergleich. Lauton Software hat sein Maklerverwaltungsprogramm an den Vergleichsrechner Sach///LIVE der Mr-Money Software GmbH angebunden. Die Schnittstelle ist bereits im Einsatz.
Im Alltag heißt das: Kundendaten muss niemand mehr ein zweites Mal eingeben. Makler übergeben die Stammdaten ihrer Kunden direkt aus ProClient an Sach///LIVE und öffnen damit gleich den Rechner der gewünschten Sparte, etwa Privathaftpflicht, Hausrat oder Wohngebäude. Besonders praktisch ist das für die Arbeit im Bestand. Aus einem bestehenden Vertrag gelangt der Makler automatisch in den passenden Spartenrechner. So sieht er in wenigen Sekunden, wie sich der Vertrag am aktuellen Markt schlägt, und kann gezielt optimieren, umdecken oder Zusatzgeschäft ansprechen. Das spart Klicks, vermeidet Fehler durch doppelte Eingaben und lässt mehr Zeit für die Beratung.

ProClient wird seit mehr als 30 Jahren von Versicherungsmaklern, Mehrfachagenten und Finanzdienstleistern eingesetzt. Das Programm bildet die gesamte Verwaltung des Maklerbüros ab: Kunden, Verträge und Schäden, eine revisionssichere Dokumentenverwaltung sowie die Abrechnung von Provisionen, Courtagen und Honoraren. Mit ProClient arbeitet der Makler in hohem Maß automatisiert. Über die BiPRO-Schnittstelle zu den Versicherern lassen sich rund 600 Geschäftsvorfälle dunkel verarbeiten. Dazu kommen Anbindungen an GDV und DATEV sowie Importe aus Maklerpools und Verbünden wie VEMA oder NAFI. Mit der Anbindung an Sach///LIVE kommt jetzt ein leistungsstarker Tarifvergleich dazu.

Sach///LIVE deckt 15 Sparten ab, von Privathaftpflicht, Hausrat und Wohngebäude über Rechtsschutz und Unfall bis zu Photovoltaik, Fahrrad und E-Bike sowie Tierversicherungen. Makler filtern die Tarife gleichzeitig nach Leistung und Preis. Mit der Funktion „Knipsen statt Tippen“ liest das Programm Vertragsdaten direkt aus Fotos oder PDFs aus. Preismatrizen machen Selbstbehalte und Varianten auf einen Blick vergleichbar. Abschließen können Makler im selben Ablauf über die Schnittstellen der Gesellschaften, bis hin zur Dunkelpolicierung. Angebote erreichen Kunden digital über meine-versicherungsangebote.de.

Lauton Software entwickelt seit 1994 CRM- und Verwaltungslösungen, neben ProClient auch das branchenübergreifende CRM-System VisualOffice. Die Mr-Money Software GmbH aus Stollberg im Erzgebirge entwickelt Vergleichs- und Beratungssoftware für Versicherungsmakler und Vermittler. Gemeinsam schaffen beide Unternehmen einen durchgängigen Ablauf, der von der Kundenakte bis zum Abschluss reicht.
Die Schnittstelle steht ProClient-Anwendern mit Sach///LIVE-Lizenz ab sofort zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es unter www.versicherungsmaklersoftware.de und www.lauton-software.de.